Interview de Marc BERNOLIN - Stratégies et développement du conseiller en gestion de patrimoine

• Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis 2008 au sein du cabinet Lyonnais Everest Conseil et j’évolue dans le réseau Aktif+.

• Selon vous, quel est l’intérêt du métier de conseiller en gestion de patrimoine de nos jours ? 

L’intérêt de notre métier est de trouver la stratégie qui incombe à chacun dans la gestion et l’évolution de son patrimoine avec différentes solutions adaptées.

• Comment mettez-vous en place vos stratégies au service d’un client ? 

A la suite d’un audit que nous réalisons avec lui, je suis à l’écoute de ce que le client a déjà mis en place et de ses attentes et objectifs en matière de placements et d’investissements.

Je lui propose une ou plusieurs solutions qui vont lui permettre de préparer sa stratégie.

• Comment décririez-vous le développement du métier de conseiller en gestion de patrimoine ces dernières années ? 

Métier passionnant par le fait de répondre à la majorité des attentes en matière de patrimoine. Pour cela des mises à jour en permanence sur l’évolution bancaire, assurancielle, immobilière et fiscale. Une règlementation sans cesse en évolution et qui se professionnalise.

• Comment voyez-vous l’évolution de votre métier dans les années à venir ? 

Le métier a énormément évolué ces deux dernières années avec le Covid.

Nous avons mis en place la visio et finalement le métier de demain pourra être fait de n’importe quel lieu.

Un métier qui prend tout son sens de nos jours car les produits proposés sont complémentaires et différents de ceux des banques et assureurs.

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