Très probablement confrontés à des questions liées au bouleversement du monde de l’épargne, des systèmes de retraite, touchant ainsi à votre avenir et celui de vos proches :
Il est aujourd’hui indispensable d’être accompagné par un professionnel du patrimoine
Pour vous apporter des réponses, nos cabinets membres travaillent avec une METHODOLOGIE EN 4 ÉTAPES
.Un check-up patrimonial complet permettant de faire un point d’étape puis de mettre en évidence, vos objectifs de vie et leurs échéances.
.Une analyse fine d’un comité d’ingénieurs patrimoniaux permettant de challenger votre situation actuelle versus celle de demain.
.Des préconisations de solutions et/ou produits associés en lien direct avec votre check-up patrimonial.
.Un suivi personnalisé sur le long terme avec un interlocuteur unique pour toutes vos questions patrimoniales.
