Services et experts dédiés
Accélérer vos performances
- Un service dédié pour développer la communication du cabinet
- Une agence digitale intégrée pour booster votre visibilité au travers d’actions webmarketing
- Un middle-office d’experts (chargés d’affaires, ingénieurs patrimoniaux) pour accompagner vos transactions
- Un support juridique, administratif et réglementaire
- Un service dédié pour développer la communication du cabinet
- Une agence digitale intégrée pour booster votre visibilité au travers d’actions webmarketing
- Un middle-office d’experts (chargés d’affaires, ingénieurs patrimoniaux) pour accompagner vos transactions
- Un support juridique, administratif et réglementaire
Appui à la génération d’activité
Booster le développement de votre fonds de commerce
- Des méthodes et un savoir-faire dans la génération de prospects
- Des rendez-vous qualifiés (disponibles via notre partenaire The Marketplace)
- Des partenariats avantageux avec des acteurs nationaux
- Des méthodes et un savoir-faire dans la génération de prospects
- Des rendez-vous qualifiés (disponibles via notre partenaire The Marketplace)
- Des partenariats avantageux avec des acteurs nationaux
Accompagnement et suivi personnalisé
Vous accompagner à chaque étape du développement de votre cabinet
- Un appui dans la construction d’un plan de développement propre à vos ambitions à moyen terme
- Un accompagnement dans le management d’une entreprise
- Des points d’étapes réguliers pour piloter l’avancement de votre feuille de route annuelle
- Un appui dans la construction d’un plan de développement propre à vos ambitions à moyen terme
- Un accompagnement dans le management d’une entreprise
- Des points d’étapes réguliers pour piloter l’avancement de votre feuille de route annuelle
Aide au recrutement et développement des conseillers
Vous accompagner pour recruter et former les talents de demain
- Des méthodes et un savoir-faire dans le recrutement de conseillers pour renforcer vos équipes
- Des formations habilitantes au métier
- Des formations réglementaires
- Un parcours de formations aux techniques commerciales et à la gestion d’entreprise
- Des méthodes et un savoir-faire dans le recrutement de conseillers pour renforcer vos équipes
- Des formations habilitantes au métier
- Des formations réglementaires
- Un parcours de formations aux techniques commerciales et à la gestion d’entreprise
Offre produits
Vous permettre d’accompagner vos clients tout au long de leur vie patrimoniale en leur offrant les meilleures solutions
Une offre de produits de qualité référencés auprès de nos partenaires :
- Immobilier
- Financier
- Courtage
Une offre de produits de qualité référencés auprès de nos partenaires :
- Immobilier
- Financier
- Courtage
Outils métier
Simplifier et digitaliser vos démarches au quotidien
- Un outil de pilotage d’un cabinet de gestion de patrimoine (CRM)
- Une plateforme métier (portail conseillers, plateforme produits)
- Des solutions de digitalisation de la relation client
- Un outil de pilotage d’un cabinet de gestion de patrimoine (CRM)
- Une plateforme métier (portail conseillers, plateforme produits)
- Des solutions de digitalisation de la relation client
Animation et force du collectif
- Une vision, une ambition et des valeurs partagées avec un collectif de patrons
- Un partage de bonnes pratiques (moments d’échange entre patrons du Club au travers de réunions de travail trois à quatre fois par an)
- Une animation commerciale et une émulation au travers de challenges pour motiver vos conseillers toute l’année
- Un séminaire annuel pour rencontrer l’ensemble des patrons et conseillers du Club et nos partenaires produits (roadshow)
- Un partage de bonnes pratiques (moments d’échange entre patrons du Club au travers de réunions de travail trois à quatre fois par an)
- Une animation commerciale et une émulation au travers de challenges pour motiver vos conseillers toute l’année
- Un séminaire annuel pour rencontrer l’ensemble des patrons et conseillers du Club et nos partenaires produits (roadshow)
